投資に詳しくなるコラム

指数や商品の仕組みと、チャートを見比べるコツをまとめたコラムです。

投資に詳しくなるコラム米国ETFで作る、毎月インカムが入るポートフォリオ四半期分配のSPY・VXUSと日本ETFの1489で12か月を埋める案を検証。世界株の基本案や60/40と、合成リスク・シャープ・実際の月別入金を比較します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム株と最も相性のいい暗号資産ってなに？最強の組み合わせを考察してみたS&P500と9つの暗号資産を2021〜2025年の月次データで比較。合成リスクとシャープレシオを配分別に描き、5％組み入れ時のランキングと直近3年の違いを分析します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム何が違うの？NASDAQ100とNASDAQ総合指数1971年と1985年の誕生から、対象銘柄・業種・加重方式の違いを解説。2000〜2025年のリターン、リスク、シャープレシオと最大下落を年代別に計算し、似たチャートの差を読みます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムBuy the Dip（下落で買い増し）は定期つみたてに勝てるのか？毎月の収入を即投資するか、下落まで貯めるか。S&P500連動SPYの1993〜2025年データで、週・月の下落とドローダウンを6枚のグラフで比較。年代別と23の開始年、待機金利、前半・後半の検証から結論を出します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム人気のSOX指数にレバレッジは何倍までやれるのか？SOXLの1日3倍を数理で検証。SOXと米国短期金利の2000〜2025年データから、3年保有リターンの中央値、年代別の最適倍率、最大ドローダウンを比較します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム現代で本当のポートフォリオ理論を実現するにはどうすればいいか？マーコウィッツとシャープの理論を、現代の投信・ETFへ落とし込む。全世界株と債券の近似ポートフォリオを日米の商品で組み、2019〜2025年の成績、相関、下落幅、リバランスを検証します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムFear&Greed Indexを見てタイミング投資はできるのか？毎営業日のS&P500積立と、恐怖・強気・回復・VIX急騰を待つ買付を比較。2021〜2025年の実データで、しきい値、相場の違い、待機金利、後半期間の検証を6枚のグラフで調べます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム低コストで作る毎月分配金がもらえる投資信託ポートフォリオ年4回決算の低コスト投信で毎月の分配カレンダーを作る。四つの配分案を、受取額の凸凹・管理コスト・地域分散から比較します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム今から始まるインフレ時代、どういうアセットが強いのか？戦後、二度の石油危機、最近のインフレを6枚のグラフで比較。株・バリュー・グロース・国債・金の名目と実質リターンから、購買力を守る条件を探ります。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム恐怖指数VIXを見てタイミング投資はできるのか？1993〜2025年のSPYとVIXで、毎営業日の積立と「恐怖を待って一括投資」を比較。水準・1日・5観測日の上昇率、待機資金の利息、期間別の最適値を6枚のグラフで検証します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムNISA口座ではどれくらいお金が溜まれば追加投資不要になるのか？全世界株式と日本の家計統計から、実質生活費を取り崩す10万回のモンテカルロ計算。一人暮らし・子育て家族・退職夫婦の20〜50年の残存確率と、80〜99％の目標額を比べます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム株と最も相性のいいアセットは？債券、ゴールド、BTCで比較VTIにBND・ゴールド・BTCを混ぜ、2015〜2025年の相関、合成リスク、シャープレシオを比較。守り・分散・成長という三つの役割を、配分グラフから読み解きます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラム債券と株の組合せ、近年は機能してない？VTI・BND・TLTを年代別に実測。債券比率によるリスク、リターン、シャープレシオ、最大下落率から、60対40の効き方が変わった理由を読み解きます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムNASDAQ100 3倍レバ投信が登場、レバの最適値はどこにあるのか？日次複利と金利コストから最適倍率を実測。2000年以降と直近10年を比較し、3倍の強みと値動きの代償を読み解きます。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムゴールドと株式の”黄金比”、どれくらいにするのがいい？過去10年の相関・合成リスク・シャープレシオを実測。S&P500、ACWI、TOPIXと金を混ぜ、リスクの谷と効率の頂点をグラフで探します。記事を読む → 投資に詳しくなるコラムS&P500 と NASDAQ100 は何が違う？似た形のチャートに隠れた違いを読む。構成銘柄、値動きの大きさ、金利との関係、ボードでの見比べ方を解説します。記事を読む → S&P 500vs.NASDAQ 100 投資に詳しくなるコラム24時間取引ってなに？どういう仕組なの？株式市場が閉まっていても価格が動く理由。CFDと無期限先物の仕組み、通常指数との違い、時間外チャートの読み方を解説します。記事を読む → 24h/CFD / PERPS 投資に詳しくなるコラムSOX指数とSMHは何が違う？どちらも半導体を見るチャート。でもSMHはSOX連動ETFではありません。構成と比率の違いから、似た値動きの中にある強弱を読み解きます。記事を読む → SOXvs.SMH 投資に詳しくなるコラムなぜ米国ではオルカンよりS&P500やVTI、VEAが人気なのか？米国株と米国外株を別々に持つ理由を、ETFの規模・配分の自由度・コストから解説。VTI、VEA、全世界株のチャート比較にもつなげます。記事を読む → VTI / VEAvs.GLOBAL